2022年度甘南牦牛乳产业
行业发展报告
2022年度《甘南牦牛乳产业发展报告》主要依据甘南畜牧局、甘南统计局、牦牛乳相关协会的基础信息以及牦牛乳科研单位等提供的大量资料，对甘南牦牛资源现状、牦牛乳制品及其开发利用现状、市场与消费现状、甘南牦牛乳制品结构与竟争水平、甘南牦牛乳产业布局、宏观环境要素等现状进行深入研究，并对牦牛乳行业市场前景及发展趋势进行预测略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层进行战略规划提供市场情报信息与科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有较大的参考价值。
第一节 甘南牦牛资源现状
甘南牦牛中心产区在甘南藏族自治州的玛曲、碌曲、夏河3个县，在该州其他各县、市也有分布。经资源普查，中心产区现有甘南牦牛15.56万头，其中适龄母牛约6.69万头，繁殖种公牛12000余头，核心群能繁母牛6000余头。
一、牦牛产乳量
由表1 可以看出，甘南牦牛月产乳量分为34.2 kg。牦牛日均产乳量随着胎次的增加而增加，第2～5 胎牦牛日产乳量明显高于第1 胎。牦牛泌乳期按5个月计，甘肃牦牛头均年产乳量173 kg。
二、泌乳时间
牦牛泌乳时间与母牦牛的年龄、胎次、泌乳期（泌乳月和年）有关。一般牦牛的泌乳量随胎次的增加而增加，其中以第5 胎产奶量最高，之后开始下降，13～16 岁后机体逐渐衰老致使产奶量开始下降。总体来看，每年7～9月份气温高，青草丰盛，牦牛的营养良好，产奶量高。到10～11 月份牧草逐渐枯黄，气温低，奶量开始减少。5～6月份气温转暖但牧草刚刚萌生见绿，产奶量也少。
三、理化性质
由表2 可以看出，甘肃牦牛乳营养成分含量均较高，且种类齐全。其中蛋白质含量5.5%，比黑白花牛乳高100.72%。乳脂肪6.0%，全脂固体16.82%，非乳脂固体11.03%，乳糖4.74%，冰点0.66%，乳密度平均1.04 kg/L，比普通牛乳高[2]。
第二节 牦牛乳制品及其开发利用现状
牦牛乳是一种具有巨大的开发利用价值的原料乳，具有高蛋白质、高乳脂率和矿物质丰富的显著特点。牦牛乳作为一种特色乳，既有液体乳、乳粉和其他乳制品等常规产品，也有酪蛋白、酥油等特有产品，产业结构更为丰富，在我国乃至世界乳业中具有特殊地位。据测算，中国牦牛乳资源总量达150万吨以上。目前我国酪蛋白和酥油产品年利用牦牛乳资源总量占比超过75%；牦牛液体乳和乳粉产品年利用牦牛乳资源总量占比不到25%。
2017年，在甘南华羚乳品集团和甘南州人民政府的大力倡导努力下，中国乳制品工业协会授予甘南州“中国牦牛乳都”称号，国家质检总局正式批准甘南牦牛奶粉为国家地理标志保护产品。随着人们生活水平的不断提高，优质安全的牛乳需求量越来越大，开发与生产高档牦牛乳及乳制品具有广阔的市场前景。
牦牛乳含脂率高，脂肪颗粒小，是营养丰富的具有保健功能的产品，而乳产品包括鲜乳系列产品、冻乳系列产品以及奶粉系列产品等。在高寒牧区，常见的乳产品主要包括鲜乳、酸奶、酥油、乳粉、酪蛋白、酪蛋白酸钠、干酪、奶茶、奶渣、奶皮等［3］。
一、 鲜乳
刚挤下来的纯牛乳可以未经煮沸消毒直接饮用。在泌乳季节，牦牛群的混合乳中干物质含量在18% 左右，其中乳脂肪含量为7%，乳糖和乳蛋白含量各在5% 左右。鲜乳味道香甜，煮沸的全乳不加食糖就有浓厚的甜味。
二、 酥油
酥油是藏区人民最喜爱的食物之一。酥油是含水量12% ～ 15%，乳蛋白质1% 左右，乳脂肪84% ～ 87%的粗制黄油。用酥油可制作出酥油糌粑、酥油茶、油茶以及煎炒油炸各种饼类、蔬菜和各式点心、糖果等。除供作食用外，酥油在藏医药中也可作为食疗剂和敷料软膏、赋形药和润滑剂等，也可在土法鞣革中用作鞣合剂和裘衣革面的保护剂。在高寒草地的帐篷内供照明，喇嘛寺庙里作为神灯、长明灯的燃油。妇女们用酥油搽手保护皮肤。高原草地的民间艺术家将酥油混以各色颜料来塑造佛像、花卉、山水、人物等，成为一种独特的艺术品。
三、 酸奶
将鲜牛奶煮沸后倾入有盖的木桶内，晾凉。当奶温为50 ℃左右时，拌进原先剩余的酸奶( 即乳酸菌种) ，加盖，桶外裹以羊毛等保温。夏秋季节6 ～ 10 h 左右，冬春季节时间稍长些，取出即制成酸奶。酸奶有2 种: ①由全奶制作的，色味最好;②由脱脂奶制成的。酸奶作为日常饮料，于夏秋暖季解渴消暑，味美可口，另外也可拌入糌粑食用。
四、 奶茶
奶茶是牧区人民的常年饮料，也是主食之一，是牛奶和茶的混悬液。牛奶的含量根据来源和需要而定。含奶量可高达20%，茶色呈土黄色，质浓稠; 奶量在5%以下时，呈乳白色或稍带黄褐色。
五、 奶皮
奶皮是牦牛产区少数民族特有乳制品，信仰伊斯兰教者最喜欢制作食用。奶皮的外形随制作锅具的大小而变，也随原料而变，一般为厚度约为1 cm、直径10 ～ 20cm 的圆形饼状物，颜色微黄。营养价值高，水分含量约为3% ～ 4%，乳脂率83% ～ 85%、蛋白质9%、乳糖4%，营养成分高于一般奶油。奶皮在产区一般用于拌奶茶作为早点，或切成小块制作菜肴、夹饼、夹馍等食用。
六、 奶渣
奶渣是鲜奶提制酥油后的脱脂奶，在锅内加热至50 ～ 60 ℃，加入酸牛奶( 作为乳酸菌液使用) ，使脱脂奶凝结成豆花状结块，捞起滤去乳清，铺于毡毯上晒干而成的一种高蛋白乳制品，其乳蛋白质含量在60% 以上，乳脂肪和乳糖含量在20% 以上，也有用全奶制作的。全奶制成的奶渣，色金黄而酥脆，脱脂奶制成的奶渣色白而性硬。
七、 干酪
干酪是以牛乳、奶油、部分脱脂乳、酪乳或这些产品的混合物作为原料，经凝乳并分离乳清而制得的新鲜或发酵成熟的乳制品［4］。干酪营养丰富，其蛋白质和脂肪含量约为新鲜乳的10 倍左右。干酪富含蛋白质、脂肪、矿物质和维生素等物质，营养价值极高。干酪种类繁多，目前世界上大约有500 多种。牦牛产区常食的干酪有硬干酪、半硬干酪、鲜干酪3 种。
八、 酪蛋白
牦牛乳的蛋白含量明显高于其他牛乳，是酪蛋白以及酪蛋白制品的极品原料。酪蛋白是乳液遇酸后所生成的一种蛋白聚合体，约占牛乳质量的3%，占蛋白总量的80%，也是奶酪的主要成分。干燥的酪蛋白是一种无味、白色或淡黄色的无定型的粉末。酪蛋白微溶于水，溶于碱液及酸液中。酪蛋白具有良好的粘合、成膜、光亮、乳化、稳定等功能，酪蛋白作为食品原料被广泛用于造纸工业、皮革工业、纺织行业以及各类保健食品、医药、饮品中，国内外市场需求非常大。
九、 酪蛋白酸钠
酪蛋白酸钠是酪蛋白的一种衍生物。国外一般以新鲜脱脂奶为原料，通过与钠的加成反应来制取酪蛋白酸钠，而国内企业多数以粗酪蛋白为原料进行酪蛋白酸钠的生产。酪蛋白酸钠蛋白含量在90%以上，pH为中性，易溶于水，含有人体所需的各种必需氨基酸，营养价值高，因具有良好的乳化、增稠、发泡、成膜、增光、助溶等特性，酪蛋白酸钠作为食品添加剂被广泛用于各种食品，包括面包、饼干、冰淇淋、乳酸饮料以及肉制品、人造奶油等，其市场前景也非常广阔。
十、乳粉
以生牛乳为原料，经加工制成的乳粉，或以生牛乳或及其加工制品为主要原料，添加其它原料，添加或不添加食品添加剂和营养强化剂，经加工制成的乳固体含量不低于70%的调制乳粉。根据加工原料和加工工艺可分，全脂乳粉、脱脂乳粉:、调制乳粉和其他乳粉（冰淇淋粉;奶油粉;麦精乳粉;乳清粉;酪乳粉）。
在藏区因冷链物流还不健全，区域较广，收奶比较困难，牦牛乳制品应主要加工成乳粉和酪蛋白为主。用牦牛乳生产乳粉类产品，应以婴幼儿配方乳粉、调制乳粉为主，其产品附加值高，且可实现均衡营养。婴幼儿乳粉是技术含量最高的乳制品，要求企业设备先进，技术水平高，管理规，,而且婴幼儿配方粉销售有明显的品牌驱动的特点。因此，生产婴儿配方乳粉应谨慎选择。目前，甘南州甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司和甘肃华羚乳品股份有限公司2家婴幼儿配方奶粉生产企业。
第三节 市场与消费现状
由于甘南牦牛终年天然放牧，采食的牧草中富含多种名贵药用植物，加之甘南草原没有重工业、农 药、化肥等污染，人称甘南牦牛“吃的是中草药，喝的是矿泉水”。牦牛肉、奶属纯天然无污染的有机绿色半野味食品，而且肉中富含多种氨基酸和微量元素，热能大营养丰富，肉质鲜嫩，口感好。牦牛骨髓、牦牛血等具有较高的抗癌、防衰老、增强免疫能力及恢复体力等功效，并有极好的营养价值，因此，牦牛肉、 血、骨髓等都属国内外热销的保健食品和礼品食品，对牦牛产品进行深加工后，具有一定的市场和良好的发展前景。
牦牛乳制品具备绿色、有机的高端乳品形象，华羚、燎原和雪顿等甘南牦牛乳品具有较高的行业知名度和领先的市场占有率。甘南华羚乳品集团公司生产的酪蛋白和酪蛋白酸钠产品驰名中外，广受消费者好评，公司营销网络遍布全球，市场渠道完善，“华羚”商标被认定为“中国驰名商标”、“甘肃省名牌产品”、“甘肃省著名商标”、“陇货精品”。燎原乳业的“燎原”商标被授予“中华老字号”、“甘肃省著名商标” 、“甘肃省重点培育和发展的出口品牌”等荣誉称号。
第四节 结构与竟争水平
甘南州现有牦牛乳制品加工龙头企业2户，按照原料与产品类型形成两条产业链，一是以曲拉为原料的酪蛋白、酪朊酸盐、酪蛋白营养粉等系列产品产业链，龙头企业是甘肃华羚乳品股份有限公司，拥有目前国内规模最大的酪蛋白全自动化生产线，产品从最基础的工业级酪蛋白，不断开发出食用级酪蛋白、精制盐酸酪蛋白、胶用酪蛋白、乳酸酪蛋白、凝乳酶酪蛋白等系列产品，并研发生产出了酪蛋白酸盐和酪蛋白功能性肽产品。二是以牦牛鲜乳为原料的液态乳、乳粉、酸奶等系列产品产业链，龙头企业是甘南藏族自治州乳业有限责任公司，拥有牦牛全脂奶粉、牦牛全脂加糖奶粉、牦牛酸奶、婴儿奶粉、中老年奶粉等10个系列40多种产品。
曲拉是藏区牧民利用牦牛乳加工酥油后的副产物。甘南州是我国重要的曲拉深加工基地。由于当地甘肃华羚乳品股份有限公司龙头企业的示范和带动，在充分利用甘南、四川、青海的曲拉资源外，还吸引新疆、西藏、内蒙、云南等地的曲拉来交易，因此合作市也成为我国最大的曲拉交易重镇，年交易量16000吨，占全国交易量的80%以上。曲拉资源的聚集为当地利用牦牛乳加工干酪素继而延伸产业链的生产企业发展壮大提供了优质原料保障。
甘南州政府也积极组织龙头企业同省内外科研院所合作，支持以企业为核心，产学研相结合的科技创新体系建设，加强牦牛乳加工产业关键技术和新产品的研发工作。十二五期间，在牦牛乳加工产业方面获得科技成果20项、新技术新产品17项、发明专利36项、国家科技进步二等奖2项、全国工商联科技进步一等奖1项、省级科技进步一等奖2项、省级科技进步二等奖4项和州级科技进步一等、二等奖6项。这些创新平台的建立为牦牛乳产业的创新发展奠定了良好地基础。
利用高海拔资源，坚持高端品牌定位，面向高端消费者，选择高端营销渠道，经营高品质产品，提供高品质服务。因为牦牛乳本身有高附加值，不仅是物以稀为贵，而且也具有更好的性能。抓住“一带一路”的机会，把高端的牦牛乳产品推向世界，通过中亚推向欧洲，最后走向全球。
第五节 牦牛乳产业布局
根据甘南州牦牛乳资源分布及产业发展状况，产业融合总体发展涉及甘南州6县1市60个乡镇373个村2014个村民小组，不同区域明确功能定位、发展方向，因地制宜采取不同措施，协调、有序推进产业发展。
一、奶源基地布局
牦牛乳奶源基地布局包括饲草料生产基地、犏牛繁育区、犏雌牛（奶牛）养殖区和生鲜乳收购网络，涉及碌曲、夏河、合作、卓尼、迭部、临潭六县市33个乡镇。
（一）饲草料生产基地
1.优质牧草种子繁育基地。布局在碌曲、夏河、合作、卓尼，总计4万亩。
2.优质饲草料种植基地和半人工刈割草场。布局在碌曲、夏河、合作、卓尼、迭部、临潭，优质饲草料种植基地总计30万亩，半人工刈割草场总计55.9万亩。
3.饲草料加工。以现有碌曲瑞丰、夏河永杰、卓尼县卓玛、迭部县草业、临潭县紫金花等加工龙头企业、草产业专业合作社为基础，提升加工能力，龙头企业年加工能力达到29万吨。
（二）犏牛繁育区
犏牛繁育区包括碌曲县、夏河县、合作市、卓尼县四县市海拔在2000～2800米的8个乡镇31个行政村和大峪、柏林两个种畜场。
（三）犏雌牛（奶牛）养殖区
犏雌牛（奶牛）养殖区以合作市为中心进行延伸和辐射，包括碌曲、夏河、合作、卓尼、迭部、临潭六县市半农半牧区的25个乡镇142个村委会，犏雌牛（奶牛）存栏30万头以上。
（四）生鲜乳收购网络
在犏雌牛（奶牛）养殖产业带的142个村以合作社为单元建设奶站，其中：碌曲县7个，夏河县46个，合作市23个，卓尼县31个，迭部县22个，临潭县13个。在四川、青海和西藏主要牦牛乳产区布局收购网点20个。
二、乳制品加工布局
依托合作市、夏河县、玛曲县牦牛奶重点生产区域，以现有燎原、华羚等龙头企业为依托，推进“企业+专业合作社+牧民+电子商务”产业融合发展机制，形成“特色牦牛乳专业生产经营模式”。实施出城入园战略，在甘南合作生态产业园区布局华羚乳业、燎原乳品，在夏河县布局雪顿乳业。做大做强一批有市场竞争力的乳品加工企业，打造现代化的牦牛乳产品加工基地，扩大“中国牦牛乳都”品牌影响。
三、物流及服务布局
结合交通运输、仓储物流和市场发展情况，按照高度集聚和相对集中的原则，物流及服务体系以合作市为中心辐射夏河县、玛曲县进行布局。
第六节 宏观环境要素
甘南州地处青藏高原东北边缘，是古丝绸之路“唐蕃古道”的重要通道，作为包括阿坝州、黄南州、果洛州在内的藏传佛教文化经济圈和安多藏区的中心，是汉藏政治、经济、文化的枢纽，已成为藏区与内地联系的重要门户，是我国藏区稳定的支撑力量和民族团结的战略要地。甘南州是青藏高原与黄土高原的结合部、藏区和内地的结合部、牧区和农区的结合部；是距离我国东、中部地区最近、可达性最优的藏区，连接内地藏区的重要通道，是青藏高原的窗口和藏民族实现现代化的跳板，战略地位突出。大力发展牦牛乳产业，有助于其成为安多藏区的经济增长极，有利于推动相关地区经济发展和社会稳定
国家、省有关部门在十三五相关规划中专门提出支持藏区经济社会发展的任务和措施，尤其是藏区的特色畜牧业。《全国奶业发展规划（2016－2020年）》明确提出鼓励具有地方特色的奶源基地建设及乳制品开发，发展具有地方特色的牦牛乳等乳制品。《甘肃省“十三五”消费品产业发展规划》中提出促进牦牛乳特色资源开发，打造高原绿色乳制品品牌。《甘南州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出发展高原特色产业，牧区要坚持专业化布局，突出抓好牦牛藏羊繁育产业。半农半牧区要壮大和提升犏雌牛（奶牛）养殖产业，加快鲜奶收购站建设等发展重点和措施。国家及地方持续扶持牦牛及牦牛乳产业发展的政策叠加对牦牛乳产业健康发展带来了良好的机遇。
2018年，甘南藏族自治州实现地区生产总值 155.73 亿元，按不变价格计算，比上年增长 5.0%。其中，第一产业增加值 36.88 亿元，增长 5.0%，对经济的贡献率 22.23%，拉动经济增长 1.1 个百分点；第二产业增加值 22.54 亿元， 增长 6.5%，对经济的贡献率 21.54%，拉动经济增长 1.1 个百分点；第三产业完成增加值 96.30亿元，增长 4.7%，对经济的贡献率 56.23%，拉动经济增长 2.8 个百分点。多年来，党中央、国务院坚持支持藏区的发展，尤其是近年来相继出台了一系列扶持藏区社会经济发展的方针政策和决策部署，不断加大对藏区的支持力度，藏区经济社会发展取得了明显成效。藏区生态环境持续向好，特色优势产业加快发展，自我发展能力明显增强。